一个由废弃医院改造的剧场迎来了两个消息：一个开发商误以为剧场是疗养院，想要开发这儿的地皮。为了获得更多的赔偿金，演员们将错就错扮演成精神病人。可政府却打算将疗养院改建成剧场。开发商为了得到地皮打算让这些“精神病人”扮演成演员，并排一出戏来迎……

一个郁闷的人，和一只郁闷的蟑螂，互换了灵魂。蟑螂开始了奇幻的人类社会生活。他处处不适应，处处不循规蹈矩，却反而让他一夜成名，得到了别人梦寐以求的一切……然而，这未必是他想要的。

这是以抗战时期，一个魔术班在小剧场藏匿美国飞行员，利用魔术手法与日本鬼子汉奸斗智斗勇的故事，加以美国飞行员史密斯同剧团演员白鸽的爱情，最后由情敌田螺同游击队长苍鹰里应外合救出美国飞行员。 ……