1935年秋，红军北上途中遇敌偷袭，娃娃营战士章金龙被冷枪打中，滚下山沟，昏了过去，被猎户所救。小战士的枪伤日渐好转，归心似箭，求猎户暗中打听部队的消息。山匪进村，从猎户家里搜出了红军军帽，其身份暴露。山匪小头目遭小战士怒怼，要崩了他。小战……

宋慈受枢密使指派任邵武军通判，调查叛乱事宜，在图腾鬼王连环杀人案中查出箕山匪徒、丽春院、定远将军府相互勾结，掳掠女子供定远将军享乐的事实，在错综复杂的案中案中抽丝剥茧，揪出幕后黑手李封。

狄仁杰受武后指派任箕洲刺史，监视蒋王，在幽冥鬼王连环杀人案中查出箕山匪徒、丽春院、蒋王府相互勾结，掳掠女子供蒋王享乐的事实，并击杀幕后黑手李封。

本剧讲述了东夏国与梁国被黑衣人偷袭，想挑起两国战事，陷百姓于水火之中，暮雪与沈君义携手查出幕后黑手，开办了学院，经历了谎言欺骗、生死离别，最终解开心结相守一生的故事。暮雪因灾荒失去双亲，被义父收养，按照义父的指令去做事，在困苦中成长，性格坚……