在人民解放军即将打过长江之时，国民党南京政府迁都广州，蒋介石布署在广东外围的江西开劈“第二”战场。方天临危上任，组织、网罗、收编各地职业土匪、县乡保安民团、扩编绥靖办事处等地方武装。“预伏”中统、军统特务，形成一股庞大的反动势力，妄图在江西……

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抗日战争时期，日军攻陷长沙后，常德，沅陵等湘西地区情势危急。国民政府为抵制日军，强行抓兵，激起民愤。苗族青年龙明清被抓当兵，在战场上，因其二叔的掩护，才得以生还。回到卫城，又被保安团抓住。有幸得牛角山土匪搭救，从此，龙明清在山上落草为蔻。剿……