大学生王自由和宿舍里一众朋友颓废度日，虽不安现状，却又不奋斗改变。他们沉醉在各自的琐事之中。直到某天舍友杨林不告而别，留下的一封信使众人幡然醒悟。

汤家三兄弟，在日本鬼子来临的时候。做出三种不同的选择，大哥在前线为国血战但无奈遭人陷害，阴差阳错当了土匪，但是继续坚持抗日，二虎，不得以为保全家业为日本鬼子效力，后来幡然醒悟投身抗日。三虎在学生时代就入了党，后接受党组织的任务回乡建立抗日根……

中介公司老黑,利用大脑移植技术，借尸还魂进入富家，秘密窃取富家的亿万资产。一场俱乐部的意外枪击事故，使老黑的完美计划落空。足智多谋的老黑将计就计，再次成功大脑移植。不料被幡然醒悟的脑外科专家调包。 ……