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魔术师在表演时空穿越时遇害，凶手是一个推理小说家，两人的命运如同扭转的莫比乌斯环，陷入无尽循环。原来魔术师和小说家是同一个人的两种身份，魔术师是多年以后的小说家，小说家是年轻时的魔术师。而在两人之间，还有一个变性人，围绕她身上的层层迷雾和曲……
故事是一部涉案、惊悚、施暴、恐怖、悬疑、纠结、复杂的情感剧。叙述了一个单亲家庭的男生如何坐上黑帮老大之位，为了掩饰自己杀人犯的身份通过整型整容后，变性为女人，后隐藏某都市，做了一当地名人的情人，并借此人的实力组织了一黑帮团伙，犯下法不可赦的……
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