抗日战争时期，东北农村老虎屯常受到以冈村次郎为首的日君和以李大牙为首的伪军骚扰，民间抗日联队队长胡小闹，带领老虎屯的村民秘密组织抗日联队，利用村内有地道的天然优势，灵活利用兵法，以多胜少，多次粉碎敌人的扫荡，最终把日寇赶出老虎屯，并枪杀冈村……

故事有一张照片（杨文轩和野田正一）引起，杨文轩带着人物被派到秦浩县大队，通过一系列的操作把石县长救出，在发展县大队时发现鬼子对村庄实施三光政策的扫荡，最后查出鬼子的目的是抓孩子，县大队所有战士和野田的中队长经过激烈战斗，几经周转最终把孩子们……

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上海抗日团体加密情报传送员沈梅，被叛徒出卖，临死前留下加密密码的毛衣，男友华峰，卧底76号，设计接近毛衣。但危险和阴谋也向他逼近，最后华峰义无反顾，舍身取义，揭开谜底。 ……