中国地下党成员伍成则经过巧妙部署，最终瓦解国民党特务意图铲除上海地下组织的企图

一个北洋政府底层警察经历了妻离弟死的事件后内心开始改变，认同革命思想，最后更是牺牲了自己，帮助地下党人逃离北平去往上海的故事。

立功心切的上海中央巡捕房探长高安，在青帮老大程凯豪的秘密码头搜获一批走私鸦片，同时搜获了一本看不懂的名册。不清楚高安是敌是友的地下党员曾宝仪，为了拿回与同伴性命相关的名册跟踪行窃。另一边因为走私货物被查、兄弟被杀而怒不可遏的青帮老大程凯豪也……

日本人在上海建立了新政府，并且准备在元旦的时候召开上海本土商务交流会，希望得到上海商界人士的支持。中共地下党接到上级通知，务必破坏这个交流会，但是他们缺少弹药的支持，没办法，足智多谋的李浩带着妻子回道离上海不远的老家，希望能从老家的矿山想办……