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东晋年间，妖魔横行，民不聊生，武陵一渔夫宣称找到一处世外桃源，被世人奚落为疯子，只有南阳刘子骥相信他，然而二人终其一生都再也没有找到过桃花源。数十年后，渔夫之子张泽与刘子骥之女刘萱儿再次踏上寻找桃花源之旅。他们历经艰险，与暴民、妖魔斗智斗勇……
本领低微的降妖人孙天行不幸卷入群妖抓捕唐僧的阴谋之中，危机四伏，麻烦不断。
人妖并存的时代，妖族因贪念人族的世界。始终想要灭掉人族取代人族的世界，但因人族有天罡正气护佑。妖族未能得逞，后来天道循变，每到百年天罡正气循变轮回，而妖族趁机发动侵灭人族的战争。人族与妖族发动了一场正义与邪恶的对抗。
