主人公尾生，是一只父母双亡的公狼，一年深秋，邂逅了阅历丰富，却不失幽默的老狼森。在森的带领下，他回归狼群部落，以御严冬。在这里，他与母狼唐安一见钟情。由于白狼王的儿子辰对唐安爱慕已久，在拥有经历了一系列的事件后，尾生最终决定脱离狼群，并在森……
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